三公大吃小的技巧 (www.ad6868.vip):兆利营运有撑 Q2拼赢首季

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兆利过去五年EPS概况

折叠手机轴承厂兆利与富世达平分知名陆资品牌厂折叠轴承订单，二家公司均与该客户签有排他条款直至2024年6月，是否续签将在明年重议；而在该客户新机3月底上市之下，兆利折叠轴承比重自3月开始拉升，公司预期5、6月出货仍有撑，第三季预期仍有旺季效应。

兆利18日召开法说会，由于华为在3月底推出左右折的Mate X3系列新机，折叠轴承的售价比左右折的机种高出50％，法人因此聚焦折叠手机轴承生态，根据兆利分析，陆资品牌厂为防折叠轴承技术外流其他中国品牌厂，因此要求二家供应链与其签定排他条款，直至2024年6月，但排他条款仅针对中国品牌厂，国外品牌厂不在此限，只要兆利提出申请，仍可替国外品牌厂量产折叠轴承。

目前兆利与富世达的订单配比约50％比50％，若售价拉低，可以拿到多一点的份额，随着中国客户在3月推出Mate X3系列，兆利的折叠轴承自3月开始拉升，手机营收占比跳升至30％，4月进一步升至43％，顺利度过1～2月新旧机种交接期，兆利预期，5月、6月仍有机会维持，因此第二季营收金额可望优于第一季，虽然订单能见度只有一个月，不过兆利认为，第三季仍可望有旺季效应。

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兆利也提到，中国品牌厂竞相推出折叠机，因此有意切入折叠轴承的厂商不少，目前最大的一家是安费诺，Google、OPPO、ViVo均为其客户，其余中小型的中国供应商也跃跃欲试，未来面对激烈的竞争是必然的，且随着折叠手机终端降价，上游供应链也有降价压力，中长期来看，折叠手机轴承毛利率将是20％保卫战。

法人也好奇兆利没有切入Google折叠机的原因，兆利回应，因切入的时程较晚，势必成为第二供应链，加上公司判断总量应不会太大，获利可能承压。

兆利为了大客户在上海扩建折叠轴承厂，目前也只在上海厂生产折叠轴承，2022年手机轴承营收比重达27～28％，兆利预期，客户折叠手机的基期小，预期明年的出货规模仍会优于今年，带动上游轴承供应链。

兆利2022年EPS创下十五年来新高纪录，税后纯益4.74亿元，年增91.13％，每股税后纯益7.88元；今年1～2月面临新旧机种交接，营收表现落入低档，导致兆利第一季每股税后纯益仅0.06元。

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