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投信:四大变数牵动台股

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通膨、升息、调库存及地缘政治风险四大变数,导致经济前景不确定性高,投信建议,持续关注上述变数的动向,台股操作方向宜保守,多看少做。

野村投信国内股票投资部主管姚郁如认为,在通膨未明显下降前,美国联准会鹰派升息态度不会改变,近期市场持续反应强劲升息,对于景气与企业获利预期的影响。

惟在通膨仍高的情况下,预估投资气氛偏向观望,股市仍将持续消化相关讯息。且在企业清理库存告一段落,获利开始上修以前,台股的反弹幅度相对有限,仍是以区间整理为主。

安联投信台股团队则认为,由于美国联准会政策方向,仍以压低通膨为最大目标,在利率不断往上调升下,将影响市场对中性本益比的看法。

以美股科技股为例,根据过往经验,通常只要超过中性利率,市场对于美股科技股的中性本益比估值就会往下调;对照中性利率来看,中性本益比约落在13~14倍;换言之,只要中性利率往上,中性本益比面临评价下修压力。

自本周开始,美台科技股将陆续公布财报,安联投信台股团队预期,部分企业财报不错、10月营收也维持高档、甚至创高者,届时或许有机会成为盘面短期的主流。

由于企业获利趋势仍处于下修阶段,预期年增率低点将落在明年第一季,考量总体经济面的逆风,现阶段仍需审慎看待后市,但具有稳定现金流及强劲基本面的个股可望表现相对稳定,可留意股价落后、评价相对便宜、价值及长期趋势浮现的受惠股,抗景气循环、疫后受惠股也可留意。

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